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　　吴士群按照丁默群的安排在船上杀死了阿龙，汪精卫死了，日本人的计划破产。丁默群将印钱的铜板交给了上官锋，让他转交戴老板，用这来替换金编钟。日本人得到线索，通过沿江打捞，武田得到了真的金编钟。丁默群通过印制钞票扰乱了南京的货币市场，武田了解到这个事件可能和丁默群有关系。丁默群开会招集地方将领开会，他给戴笠发电要择机投靠，他告诉太太洪英不是佣人，是戴笠安排的报务员。武田把监视电台的车开到了丁默群家的附近，他们发现丁默群家藏了一部电台。丁默群要蒋介石的手谕，他不想落下汗奸的名声。日本人破解了电台的密码，武田打算暂时不动丁默群，以监视上官锋的下落。涩谷队长带人包围了歌舞厅，抓大了可疑份子，他们打算先把丁默群抓起来。

　　武田带人来抓丁默群，他的家里着火了，火是丁默群派林大江放的，证据全被烧了。武田安排涩谷队长联系吴士保，必要的时候可以杀了丁默群。丁默群开始派人抓捕地下党同志和军统一的人，想在日本人面前表现一下，他在武田面前杀了上海军统站副站长。上官锋将蒋介石的手谕交给了丁默群，他和丁默群再次打成交易。丁默群拿着服装的图纸去找九叔做保安总司令的军服，关萍露将这个消息告诉了武田，武田说特功总部有无丁默群都一样。吴士保带人抓住了上官锋，他将消息告诉了日本人，并怀疑他和丁默群有一定联系。丁默群派林大江去监狱中换走了上官锋，假上官锋被日本人带走，经过审询这个假的上官锋招认了，吴士保无话可说。